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保险公司客户维护一览表 模板.xlsxVIP

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  • 2026-03-10 发布于安徽
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保险公司客户维护一览表 模板.xlsx

    性别 婚姻状况 生育情况 职位 月收入 来源 特点 认识时间 认识程度 去年见面次数 见面难易度 介绍能力

    男 单身 未育 学生 2万以下 亲戚 新婚 2年以下 熟识 未见面 非常容易 非常好

    女 已婚 有小孩 技术人员 2-4万 同学 新添小孩 2-5年 一般朋友 1-2次 较容易 好

    有二孩 专员级 4-7万 邻居 刚购置住房 5年以上 点头之交 3-5次 较困难 普通

    主管级以上 7-10万 朋友 刚换工作 5次以上 非常困难 差

    总经理 10万以上 共同爱好者

    销售人员 同事

    劳工 有业务往来

    军人

    农民

    服务业

    退休

    其他

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