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保险业务销售专员绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入

40%

100万元

实际收入达到目标值为满分，每低目标值的5%扣减2分，最高扣至总分0分

季度签单数量

20单

每完成1单得1分，最高得20分，按比例计算得分

年度新客户开发数量

50人

每开发1位新客户得1分，最高得50分，按比例计算得分

重点产品销售占比

60%

销售保费中重点产品占比达到目标值为满分，每低目标值的5%扣减1分，最高扣至总分0分

客户回访完成率

95%

回访客户数占应回访客户数的比例达到目标值为满分，每低目标值的1%扣减0.5分，最高扣至总分0分

客户关系维护

客户满意度评分

25%

4.5分

客户满意度调查得分达到目标值为满分，每低目标值0.1分扣减1分，最高扣至总分0分

客户流失率控制

低于10%

实际流失率低于目标值时得满分，每高目标值1%扣减2分，最高扣至总分0分

客户投诉处理及时率

100%

所有客户投诉均在规定时间内处理完毕得满分，每延迟1天处理扣减1分，最高扣至总分0分

客户推荐率

20%

通过老客户推荐带来的新客户数量占新客户总数的比例达到目标值为满分，每低目标值的1%扣减0.5分，最高扣至总分0分

客户档案完善度

100%

客户档案信息完整准确率达到目标值为满分，每低目标值1%扣减0.5分，最高扣至总分0分

团队协作与沟通

跨部门协作效率

20%

90分

与相关部门协作完成任务的效率评分达到目标值为满分，每低目标值1分扣减0.5分，最高扣至总分0分

团队会议参与度

100%

按时参加并积极发言得满分，每缺席1次扣减2分，迟到或未发言扣减1分，最高扣至总分0分

内部培训参与率

85%

参与内部培训课程的比例达到目标值为满分，每低目标值1%扣减0.5分，最高扣至总分0分

团队任务分担

合理且积极

根据团队需要合理分担任务且积极承担额外工作得满分，未合理分担或拒绝承担额外工作扣减1分，最高扣至总分0分

信息传递准确性

100%

向团队成员传递信息准确无误得满分，每出现1次错误扣减1分，最高扣至总分0分

合规与专业能力

合规操作执行率

15%

100%

所有业务操作符合公司合规要求得满分，每出现1次违规扣减2分，最高扣至总分0分

业务知识考核

90分

通过业务知识考核的得分达到目标值为满分，每低目标值1分扣减0.5分，最高扣至总分0分

产品培训完成度

100%

完成所有规定产品培训课程得满分，每未完成1门扣减1分，最高扣至总分0分

客户需求分析能力

优秀

客户需求分析准确且全面得满分，分析不准确或遗漏关键点扣减1分，最高扣至总分0分

销售方案创新能力

高于平均水平

提出的销售方案具有创新性和可行性得满分，方案平庸或不可行扣减1分，最高扣至总分0分

本考核表旨在全面评估保险业务销售专员的工作表现，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分。权重分配为销售业绩达成率40%，客户关系维护25%，团队协作与沟通20%，合规与专业能力15%。评分标准请严格按照各指标定义执行，确保考核的客观公正。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见