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AI高景气外溢：寻找下一个存储.docxVIP

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  • 2026-03-12 发布于新疆
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AI高景气外溢：寻找下一个存储.docx

    图表目录

    图1：存储行情启动前，海外存储大厂PB仅略高于历史中位数 3

    图2：基本面数据验证：存储模组利基存储两存产业链 4

    图3：2025年9月以来，存储各领域估值和股价变化分为两阶段 5

    图4：锂电行情启动前，已经确认基本面和中观商品价格底部 6

    图5：锂电的PB估值尚未到历史极高位，动量行情向震荡行情的切换就已经启动6

    图6：玻纤基本面和估值：传统玻纤PB仅处于历史均值附近 7

    图7：光纤基本面和估值：PB处于历史高位，但短期胜率提高的线索较为明确 8

    图8：晶圆基本面和估值情况 9

    图9：功率半导体基本面和估

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