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合同管理标准化操作与审查清单.doc

合同管理标准化操作与审查清单工具模板

一、适用场景与业务背景

本工具适用于各类企业、事业单位及社会组织的合同全生命周期管理，具体场景包括但不限于：

日常业务合同签订：如采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等常规业务合作；

重大专项合同签署：如战略合作协议、投资并购合同、技术开发合同、知识产权许可协议等复杂交易；

合同续签与变更管理：对即将到期合同进行评估续签，或对已生效合同条款进行补充、修订；

合规性审查与风险防控：满足监管机构对合同合规性的要求，降低履约纠纷、法律风险及财务风险。

二、标准化操作流程指引

合同管理需遵循“事前预防、事中控制、事后优化”原则，分阶段规范操作流程：

阶段一：合同需求确认与资料准备

明确合同需求

业务部门根据合作目标（如采购物资、提供服务、技术合作等），提出合同需求，明确合作双方权利义务、核心条款（如标的、价款、履行期限等）的初步设想；

涉及跨部门合作的，需提前与法务、财务、风控等部门沟通，保证需求符合公司整体战略及制度要求。

收集基础资料

主体资质资料：对方营业执照（复印件）、法定代表人证件号码明、授权委托书（若由代理人签署）、特殊行业资质（如食品经营许可证、建筑施工资质等）；

业务背景资料：合作项目建议书、招投标文件、过往合作记录、技术规格说明书、验收标准等；

内部审批文件：如《合同立项审批单》《预算审批表》（涉及大额资金时需提供）。