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保险销售专员佣金与服务质量绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

个人总保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入与目标值的比例计分，每完成10万元得20分，最高100分。

新单保费收入

50万元

按实际完成新单保费收入与目标值的比例计分，每完成5万元得20分，最高100分。

续保率

90%

按实际续保率与目标值的比例计分，每高于目标值1%得5分，最高100分。

高价值保单占比

30%

按高价值保单（保费超过5万元）收入占总保费收入的比例计分，每高于目标值5%得10分，最高100分。

客户签约及时率

95%

按合同签订及时完成率与目标值的比例计分，每高于目标值1%得5分，最高100分。

客户服务质量

客户满意度评分

30%

4.5分（满分5分）

按客户满意度调查得分与目标值的比例计分，每高于目标值0.1分得20分，最高100分。

客户投诉处理率

100%

按客户投诉100%妥善处理计满分，未完全处理按比例扣分，每低于100%1%扣10分。

客户回访完成率

80%

按定期客户回访完成率与目标值的比例计分，每高于目标值5%得10分，最高100分。

客户留存率

85%

按客户年度留存率与目标值的比例计分，每高于目标值1%得5分，最高100分。

服务主动性反馈

良好及以上

按主管或同事对服务主动性的匿名评分，优秀得100分，良好得80分，一般得50分。

市场拓展能力

新客户开发数量

20%

30个

按实际开发新客户数量与目标值的比例计分，每完成5个得20分，最高100分。

渠道合作拓展

2个

按成功拓展的新渠道（如银行、企业合作）数量与目标值的比例计分，每个得50分，最高100分。

市场活动参与度

80%

按参与公司或团队组织的市场推广活动次数与总次数的比例计分，每高于目标值5%得10分，最高100分。

行业知识更新

每年至少3次

按参加行业培训、讲座等学习活动的次数与目标值的比例计分，每完成1次得33.3分，最高100分。

竞争对手动态分析

每月至少1次

按提交竞争对手动态分析报告的频率与目标值的比例计分，每月全勤得100分，缺勤1次扣20分。

合规与团队协作

合规操作符合率

10%

100%

按业务操作完全符合监管及公司合规要求计满分，出现违规按严重程度扣分，轻微扣10分，一般扣30分，严重扣50分。

团队协作评价

良好及以上

按主管对团队协作表现的匿名评分，优秀得100分，良好得80分，一般得50分。

知识分享参与度

50%

按参与团队内部知识分享、案例讨论的次数与总次数的比例计分，每高于目标值5%得10分，最高100分。

工作计划完成率

90%

按月度工作计划完成情况与目标值的比例计分，每高于目标值5%得10分，最高100分。

团队建设贡献

积极参与

按参与团队建设活动（如团建、志愿者活动）的积极性，非常积极得100分，积极得80分，一般得50分。

本考核表旨在全面评估保险销售专员在销售业绩、客户服务质量、市场拓展能力以及合规与团队协作四个维度的表现。请根据实际工作情况，对照各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，确保考核结果的客观公正。销售业绩为核心维度，权重最高；客户服务质量次之；市场拓展能力与合规与团队协作分别占比20%和10%。各维度指标评分汇总后乘以对应权重，即可得出该考核周期的最终绩效得分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见