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保险行业保险代理人工作绩效表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩指标

月均保费收入

40%

10万元

按实际完成月均保费收入与目标值的比例计分，每低10%扣5分，最高扣至0分

新单签约数量

15单

按实际签约数量与目标值的比例计分，每少1单扣3分，最高扣至0分

续保率

85%

按实际续保率与目标值的比例计分，每低5%扣4分，最高扣至0分

客户满意度

90分

按实际客户满意度评分与目标值的比例计分，每低1分扣1分，最高扣至0分

客户留存率

80%

按实际客户留存率与目标值的比例计分，每低3%扣3分，最高扣至0分

客户开发

新增有效客户数量

25%

20人

按实际新增有效客户数量与目标值的比例计分，每少1人扣4分，最高扣至0分

客户开发成本

500元/人

按实际客户开发成本与目标值的比例计分，每高于目标值10%扣3分，最高扣至0分

客户信息录入准确率

98%

按实际客户信息录入准确率与目标值的比例计分，每低1%扣2分，最高扣至0分

客户回访频率

每周一次

按实际客户回访频率与目标值的比例计分，每少一次扣3分，最高扣至0分

客户投诉率

2%

按实际客户投诉率与目标值的比例计分，每高于目标值0.5%扣5分，最高扣至0分

团队协作

团队任务完成率

20%

95%

按实际团队任务完成率与目标值的比例计分，每低5%扣4分，最高扣至0分

团队会议参与度

100%

按实际团队会议参与度与目标值的比例计分，每低1%扣2分，最高扣至0分

团队资源共享率

90%

按实际团队资源共享率与目标值的比例计分，每低5%扣3分，最高扣至0分

团队建设活动参与

80%

按实际团队建设活动参与度与目标值的比例计分，每低5%扣2分，最高扣至0分

团队互助评分

4.5分

按实际团队互助评分与目标值的比例计分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分

合规与学习

合规培训完成率

15%

100%

按实际合规培训完成率与目标值的比例计分，每低5%扣3分，最高扣至0分

合规操作达标率

98%

按实际合规操作达标率与目标值的比例计分，每低1%扣2分，最高扣至0分

业务知识考核通过率

90%

按实际业务知识考核通过率与目标值的比例计分，每低5%扣3分，最高扣至0分

专业认证获取

1个

按实际专业认证获取数量与目标值的比例计分，每少1个扣5分，最高扣至0分

持续学习时长

每周10小时

按实际持续学习时长与目标值的比例计分，每少1小时扣2分，最高扣至0分

本考核表旨在全面评估保险代理人工作绩效，包括业绩指标、客户开发、团队协作和合规与学习四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并参考评分标准进行自我评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见