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农药行业市场规模分析

一、行业上下游关系

农药行业处于化工产业链的末端，属于精细化工行业。农药产业

链上游是机和有机化工原料等产业，为农药行业提供原料，原材料

渠道、生产厂家多且供货稳定，不存在对上游产业的严重依赖；中游

产业主要有中间体、原药、制剂三块；下游为农业应用和非农应用。

农药行业对技术的依赖性大，研发投入大、周期长、风险大、成功率

低。在全球人口增长及耕地面积增加的双重刺激下，农药的广泛使用

以提高单位面积产量是解决的粮食问题的重要出路。

2022年，从农药需求方面来看，农业作为农药行业主要下游，近

年来全球各国高度重视粮食自给，农产品价格上涨，推升全球农作物

种植盈利和种植意愿，带动农药化肥需求提升，但需关注我国出口政

策的变化。未来我国将大力推进生物农药施用，同时做好农药包装废

弃物和废旧农膜回收处置，下游对农药质量和效果的需求也必将增加。

从原材料供给方面来看，农药、化工行业受环保及能耗双控影响,

产量法大幅释放。短期内供需平衡关系将成为左右价格波动的主要

因素，受石油化工行业波动、原材料市场供求关系变动等因素的影响,

价格呈现了一定波动。如果未来原材料的价格出现大幅上涨，而公司

不能有效地将原材料价格上涨的压力转移至下游或不能通过技术工艺

改进创新抵消成本上涨的压力，将对农药的经营产生造成较大的影响。

二、行业竞争格局

目前，我国农药企业面临安全环保压力增大、创新研发能力不强、

产品附加价值不高、同质化竞争严重、创制产品乏力、部分产品产能

过剩等问题，很多中小企业法适应激烈的市场竞争，出现生存危机。

只有通过组织结构调整，以兼并、重组等方式组建大型农药企业集团,

减少企业数量，淘汰落后产能，推产业集聚和升级，才能促进农药

产业的结构与布局合理，增强市场竞争能力。待到农药行业逐步形成

了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完

整的农药工业体系的时候，我国农药企业在全球农药产业链的竞争地

位才会有所提升。

我国农作物病虫害防治技术体系主要依赖于化学防治，生产上，

也将以化学防治为中心的应急防治作为控制病虫危害的主要手段。推

进生物农药的发展，首先要转变传统的药剂选择观念，把选择性、生

态安全性、农产品质量安全等作为选择药剂的主要指标，逐步建立以

生物防治等非化学防治措施为基础的综合防治技术体系，大力推广高

效植保机械和专业化统防统治，强化科学用药技术集成应用，不断提

高农药利用率，实现农药减量增效、提高生物农药在整个防治中的比

重，逐步替代化学农药。

我国生物农药市场还处于发展初期阶段，农药药效评价体系较为

单一，生物农药与化学农药采取相同的、单一的评价标准，缺少对农

田生态系统安全性的评价指标，生物农药对生态环境的安全性、对农

产品的安全性等优点难以突显出来。生物农药品类上的不成熟，标准

化程度较低，导致企业竞争尚不充分，国外品牌占据优势地位，进口

生物农药产品占据了较大的市场份额。随着市场逐步成熟，国内企业

在技术水平与产品质量上与国外企业的差距将逐渐缩小，凭借本土化

及性价比优势，国内企业市场份额将会快速上升，拥有技术、成本和

销售渠道优势的企业未来发展更具潜力。

三、行业壁垒

1、核心工艺技术壁垒

生物化学农药为典型精细化工行业对技术要求较高，其核心竞争

力体现在化学反应工艺路线选择、核心催化剂的制备与选用及工艺过

程的控制上，使用不同技术的公司在生产效率与产品质量上存在大

差异。该类行业的技术壁垒高，企业必须通过持续研发来提高生产效

率、提高产品质量、满足不同客户对产品的需