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保险理财顾问业绩与培训综合绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

月度保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入与目标的比例计分，每完成10%得1分，最高10分

新客户签约数

15个

每签约1个新客户得1分，最高15分

续保率

85%

按实际续保率与目标的差值计分，每低1%扣0.5分，最低0分

高净值客户拓展数

5个

每拓展1个高净值客户得2分，最高10分

客户满意度评分

4.5分

按实际评分与目标的差值计分，每低0.1分扣1分，最低0分

产品知识掌握

产品知识考核得分

20%

90分

按实际考核得分与目标的比例计分，每低5分扣1分，最低0分

复杂产品方案设计能力

80%

由主管根据方案合理性、完整性评分，按比例计分，最高10分

合规操作执行率

100%

每出现1次违规操作扣2分，最低0分

新产品学习时间

20小时

按实际学习时间与目标的比例计分，每完成2小时得1分，最高10分

交叉销售能力

3个产品

每成功推荐1个额外产品得1分，最高3分

客户关系维护

客户回访频率

25%

每月1次

按实际回访频率与目标的比例计分，每低10%扣1分，最低0分

客户投诉处理率

100%

未及时处理投诉扣2分，最低0分

客户转介绍数

8个

每成功转介绍1个客户得1分，最高8分

客户活动参与度

80%

按客户参与活动的比例计分，每低10%扣1分，最低0分

客户流失率

5%

按实际流失率与目标的差值计分，每高1%扣1分，最低0分

团队协作与培训

团队培训参与率

15%

100%

未参与培训扣2分，最低0分

知识分享次数

4次

每分享1次得1分，最高4分

团队目标达成贡献

90%

按个人对团队目标的实际贡献率计分，每低10%扣1分，最低0分

新人辅导效果

合格率100%

新人考核不合格扣2分，最低0分

团队活动组织参与

80%

按实际参与比例计分，每低10%扣1分，最低0分

本考核表旨在全面评估保险理财顾问在销售业绩、产品知识掌握、客户关系维护及团队协作与培训四个维度的综合表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行打分。最终得分由各维度加权汇总得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见