2025年财富管理服务合同.docxVIP

2025年财富管理服务合同

合同编号：_________________________

签订地点：_________________________

签订日期：2026年__________________

甲方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

乙方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

鉴于：

甲方为提供专业的财富管理服务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，特与乙方签订本合同。乙方为寻求专业的财富管理服务，经了解甲方提供的财富管理服务内容，同意接受甲方的服务。双方经友好协商，就财富管理服务事宜达成一致，以资共同遵守。

第四条标的物/服务内容

4.1服务名称：财富管理服务。

4.2服务内容与规格：

4.2.1甲方为乙方提供包括但不限于以下内容的财富管理服务：

（1）资产状况评估；

（2）投资目标规划；

（3）理财产品推荐与配置；

（4）投资风险提示与控制；

（5）投资组合定期回顾与调整；

（6）财务咨询与建议。

4.2.2服务规格：甲方根据乙方的风险偏好、财务状况及投资目标，提供个性化的财富管理方案，并通过书面或电子形式向乙方提供相关服务报告。

4.3服务数量：甲方为乙方提供持续的财富管理服务，直至合同终止或乙方要求变更/解除合同为止。

4.4计量单位：以服务项目及服务周期计量。

第五条质量标准与验收

5.1质量标准：

5.1.1甲方的财富管理服务应符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，并遵守中国证券监督管理委员会等监管机构发布的规范性文件要求。

5.1.2服务内容应基于客观独立的财务分析，充分揭示相关投资风险，保障乙方在充分知悉信息的基础上做出投资决策。

5.1.3甲方提供的服务报告应包含完整、准确、清晰的信息，并符合行业通行标准及专业规范。

5.2验收标准：

5.2.1乙方应在收到甲方提供的服务报告或完成单项服务后____个工作日内，以书面或电子形式确认服务内容是否符合合同约定及第五条1.1款所述质量标准。

5.2.2如乙方对服务内容有异议，应在上述期限内提出，并书面说明具体理由及依据。甲方应在收到异议后____个工作日内予以核实答复。

5.2.3验收以双方确认无误或达成一致意见为准。如双方对服务质量产生争议，可协商解决；协商不成的，可提交_________________________（仲裁委员会名称或人民法院名称）仲裁/诉讼解决。

第六条价款及支付

6.1合同总价：

6.1.1大写：_________________________人民币整（￥：____________元）。

6.1.2小写：_________________________人民币整（￥：____________元）。

6.2税费说明：本合同总价为含税价格。如需开具增值税专用发票，增值税税率为______%，甲方应在乙方提供合规的增值税发票申请资料后____日内开具。如乙方无需增值税专用发票，则按税率______%缴纳相应税费。

6.3付款方式及节点：

6.3.1预付款：本合同签订后____日内，乙方应向甲方支付合同总价____%的预付款，即人民币____________元（￥：____________元）。甲方在收到预付款后开始提供本合同项下的服务。

6.3.2进度款：甲方完成合同约定服务的____%（或达到具体服务节点，如：完成资产评估报告并提供给乙方）后____日内，乙方应向甲方支付合同总价____%的进度款，即人民币____________元（￥：____________元）。

6.3.3尾款：甲方根据合同约定完成全部财富管理服务，并提交最终服务报告后____日内，乙方应向甲方支付剩余合同总价____%的尾款，即人民币____________元（￥：____________元）。

6.4支付账户：乙方应将款项支付至甲方以下指定账户：

开户名称：_________________________

开户银行：_________________________

银行账号：_________________________

6.5逾期付款：乙方未按本合同约定按时支付任何款项的，