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保险公司业务顾问续约率与保险销售业绩考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户续约率

年度客户续约率

35%

85%

按实际续约率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分

重点客户续约率

90%

按重点客户续约率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣3分，最高扣至0分

续约客户满意度

4.5分

按客户满意度评分计分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分

续约客户流失率

15%

按流失率与目标值的比例计分，每高1个百分点扣2分，最高扣至0分

续约客户增长率

10%

按续约客户增长率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分

保险销售业绩

月度保费收入

40%

100万元

按实际保费收入与目标值的比例计分，每低10万元扣3分，最高扣至0分

年度保费收入

1200万元

按实际保费收入与目标值的比例计分，每低100万元扣5分，最高扣至0分

新客户开发数量

50个

按实际开发数量与目标值的比例计分，每少1个扣1分，最高扣至0分

高价值客户占比

30%

按高价值客户占比与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分

产品销售合规率

98%

按销售合规率与目标值的比例计分，每低0.1个百分点扣1分，最高扣至0分

客户关系维护

客户拜访频率

15%

每月至少4次

按实际拜访频率与目标值的比例计分，每少1次扣1分，最高扣至0分

客户活动参与率

80%

按客户参与率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分

客户投诉处理率

95%

按投诉处理率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分

客户推荐率

20%

按客户推荐率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分

客户关系深度

3个以上核心需求

按核心需求数量与目标值的比例计分，每少1个扣1分，最高扣至0分

团队协作与培训

团队协作贡献度

10%

积极参与团队活动，提供有效支持

由团队负责人根据实际表现评分，满分10分，低于6分扣2分

新员工培训覆盖率

100%

按培训覆盖率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分

培训内容质量

得到80%以上学员好评

按学员评分计分，低于80%扣1分

内部知识分享次数

每月至少1次

按实际分享次数与目标值的比例计分，每少1次扣1分，最高扣至0分

团队目标达成率

100%

按团队目标达成率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分

本考核表旨在全面评估业务顾问在客户续约和保险销售方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。最终得分由各维度加权汇总得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见