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银行行业客户经理客户关系管理绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户维护与拓展

新增客户数量

35%

20个

实际新增客户数量达到目标值得满分，每少1个扣5分，扣完为止

客户留存率

90%

实际留存率等于目标值得满分，每低1%扣2分，扣完为止

客户流失率

5%

实际流失率等于目标值得满分，每高1%扣3分，扣完为止

客户满意度

4.5分

实际满意度等于目标值得满分，每低0.1分扣2分，扣完为止

客户投诉处理率

100%

实际处理率等于目标值得满分，每低1%扣5分，扣完为止

业务业绩贡献

存款业务增量

30%

500万元

实际增量达到目标值得满分，每少100万元扣3分，扣完为止

贷款业务增量

300万元

实际增量达到目标值得满分，每少50万元扣2分，扣完为止

中间业务收入

200万元

实际收入达到目标值得满分，每少20万元扣2分，扣完为止

产品销售达标率

80%

实际达标率等于目标值得满分，每低1%扣2分，扣完为止

客户交叉销售率

15%

实际交叉销售率等于目标值得满分，每低1%扣2分，扣完为止

市场竞争力

市场份额增长率

20%

3%

实际增长率等于目标值得满分，每低0.5%扣2分，扣完为止

客户推荐率

10%

实际推荐率等于目标值得满分，每低1%扣2分，扣完为止

同行对比排名

前10%

实际排名等于目标值得满分，每低1%扣2分，扣完为止

品牌影响力提升

显著提升

显著提升得满分，一般提升扣3分，无提升扣6分

创新业务占比

20%

实际占比等于目标值得满分，每低1%扣2分，扣完为止

团队协作与沟通

跨部门协作效率

15%

高

高效率得满分，中等效率扣3分，低效率扣6分

内部培训参与度

100%

实际参与度等于目标值得满分，每低1%扣2分，扣完为止

团队目标达成率

95%

实际达成率等于目标值得满分，每低1%扣2分，扣完为止

信息传递及时性

100%

实际及时性等于目标值得满分，每低1%扣2分，扣完为止

客户反馈处理质量

优秀

优秀得满分，良好扣2分，一般扣4分，差扣6分

本考核表旨在全面评估银行客户经理在客户关系管理方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重分配如下：客户维护与拓展35%，业务业绩贡献30%，市场竞争力20%，团队协作与沟通15%。各指标评分标准详见对应描述，最终得分=∑(各指标得分×权重)。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见