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基金机构部2026年工作计划

2026年是资管行业深化转型的关键一年，随着大资管新规过渡期结束、金融市场双向开放加速、机构投资者需求多元化趋势凸显，基金机构部作为连接公司与机构客户的核心枢纽，需以“客户需求为中心、专业赋能为引擎、价值创造为导向”，全面提升服务深度与广度。结合公司战略规划与市场环境变化，现制定2026年度工作计划如下：

一、市场拓展与客户深耕：构建分层分类的生态化服务体系

2026年，机构客户拓展将聚焦“存量挖潜”与“增量突破”双轮驱动，通过精准画像、动态管理、场景化服务，实现客户规模与质量的同步提升。

（一）存量客户精细化运营

1.客户分层管理升级：基于AUM（资产管理规模）、合作年限、产品覆盖度、协同价值四大维度，将存量客户划分为战略级（AUM≥50亿）、核心级（10亿≤AUM＜50亿）、潜力级（1亿≤AUM＜10亿）、基础级（AUM＜1亿）四类，建立动态调整机制（每季度评估一次）。针对战略级客户，组建“1+N”专属服务团队（1名客户经理+投研、产品、风控等N个支持岗），每季度定制《综合服务方案》，重点推动多产品交叉销售与创新业务合作；核心级客户由区域负责人直接对接，每月开展需求调研，优先匹配公司特色产品；潜力级客户通过线上投研平台+线下专题路演覆盖，聚焦提升产品持有体验；基础级客户依托智能服务系统实现标准化服务，降低边际成本。

2.需求