全文可编辑培训课件-2026年电子行业投资策略分析报告：AI主导，上行景气周期，结构性投资机会.pptxVIP

A主导的上行景气周期，寻找结构性投资机会—2026年电子行业年度策略报告证券研究报告2026年2月2日

1PART26年整体上行周期有望持续，AI基建对需求带动力度尚未见效2

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行业整体式24年8-9月进入景气A股科技公司处于景气上行周期中A股消费电子和半导体板块整体表现进入景气底部复苏1、24年策略“AI赋能加速行业复苏和硬件创新升级”25年策略“电子行业有望迎来新一轮大周期拐点”?26年策略“AI主导的上行周期，寻找结构性投资机会”2、A股科技股走势，和行业周期形成密切互动，24年1月进入周期复苏，8月进入景气阶段3、AI带动，半导体整体表现强于消费电子3资料：Wind，iFind，国元证券研究所

行业周期性回暖带动存储+晶圆代工，AI热点从基建转向互联和运力美国主要科技公司25年涨跌幅A股主要科技公司25年涨跌幅2025年1月1日2025年12月31日2025年1月1日2025年12月31日代码名称变化%代码名称增长逻辑波动股价（美元）83.92股价（美元）285.41