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2026年春季A股为第二阶段上涨蓄力，时代资产不退场.pdf

2026年春季A股为第二阶段上涨蓄力，时代资产不退场.pdf

    主主要观点要观点

    ◼一、美伊冲突，A股有韧性：国别相对力量变迁对资产定价的影响潜移默化。中国不再是输入性通胀的被动接受者，地缘博弈中展现出更强的主动应对与外部适应能力，更有能

    力腾挪缓冲事件性冲击的影响。A股正在适应地缘冲突多发、中国需主动作为的环境；A股基于中长期“竞争格局”的定价正在进行时，自然就有韧性。

    ◼二、时代的两类通胀资产：新经济+战略资源。新经济资本开支上行，是稀缺的需求侧扩张，技术路线不断优化，“通胀逻辑”细分领域此起彼伏。大国博弈下，战略资源安全

    可控是刚需，贸易限制多发看似偶然，实则是时代特征。两类

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