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金融服务代理合同范本2026年规范版

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，经友好协商，就甲方向乙方提供金融服务代理事宜，达成如下协议：

第一条定义

1.1本合同所称“金融服务”是指由委托人依法发行的银行理财、保险产品、基金产品、信托计划及其他经中国金融监管机构批准发行的金融产品。

1.2本合同所称“代理人”是指乙方，即接受委托，在委托授权范围内，代理委托人销售金融服务的机构。

1.3本合同所称“委托人”是指甲方，即依法设立并有权发行金融产品的金融机构。

1.4本合同所称“产品”是指委托人委托乙方代理销售的特定金融服务。

1.5本合同所称“适当性”是指金融产品风险等级与客户风险承受能力相匹配。

第二条合同标的与代理范围

2.1委托人同意授权代理人代理销售其指定的金融产品。

2.2代理范围包括但不限于产品介绍、客户咨询、产品方案推荐、销售流程管理、合同签署协助、客户关系维护及相关售后服务（如客户信息收集与传递）。

2.3代理人仅在委托人明确授权的范围内进行代理活动，不得超出授权范围行事。所有代理行为必须以委托人的名义进行，并严格遵守委托人的产品销售政策、业务流程及合规要求。

2.4代理期限自本合同生效之日起至______年______月______日止，期满前一个月，如双方无书面异议，本合同自动续