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长飞光纤首次覆盖：光纤超级周期刚刚开始.docxVIP

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  • 2026-04-20 发布于海南
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长飞光纤首次覆盖：光纤超级周期刚刚开始.docx

    图表1：G.652D光纤价格情景分析与需求

    Bull

    Base

    Bear

    涨价周期

    延续至2028+

    延续至2027年

    2026H2见顶

    供给假设

    扩产推迟至2026H2启动，新产能2028年后释放

    扩产2025末-2026初启动，2027H2释放

    流程优化+10-15，部分缓解

    AIDC需求

    多个hyperscaler跟进大单，需求加速

    强劲但增速平稳

    AI投资周期放缓

    无人机需求

    地缘冲突持续/扩大

    维持当前水平

    停火，需求快速萎缩

    电信基本盘

    运营商接受涨价恢复集采

    延迟集采但最终恢复

    大面积暂停集采

    G.652D均价区间

    维持80-120元

    回落至40-60元

    回落至25-3

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