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保险代理人KPI考核表

考核周期：□月度□季度□年度____年____月____日-____年____月____日

代理人姓名：________工号：________所属部门/团队：________

考核人：________复核人：________考核日期：____年____月____日

一、考核说明

本考核表针对保险代理人日常工作开展全方位KPI量化考核，涵盖核心业绩、业务拓展、续保跟进、合规服务、客户管理五大核心维度，各项指标均设定明确分值、目标值及评分标准，考核结果作为代理人职级调整、绩效奖励、续聘及业务培训的核心依据，全程遵循公平、公正、公开、量化可查的原则，所有考核数据均对接往期业务台账，确保真实有效。

二、KPI考核核心指标及评分明细

考核维度

具体考核指标

分值权重

目标值

实际完成值

评分标准

实际得分

备注说明

一、核心业绩指标（45分）

保费总收入

20分

____万元

____万元

达成目标得20分，每低于目标10%扣2分，低于60%不得分；超额完成每超10%加1分，最高加5分

对接销售业绩统计表

核心业绩指标

新增保单件数

15分

____单

____单

达成目标得15分，每少1单扣1分，低于50%不得分

不含续保保单

核心业绩指标

单件保费均值

10分

____元/单

____元/单

达成目标得10分，每低于5%扣1分，低