保险产说会_客户沙龙签到表.docxVIP

保险产说会/客户沙龙签到表

活动基础信息

活动主题：________________________________活动日期：______年____月____日活动时间：______时____分至______时____分

活动地点：________________________________承办部门/团队：________________________________

签到注意事项

本表仅限本次产说会/沙龙现场签到使用，需由客户本人亲笔填写，字迹清晰工整，严禁代签、漏签，确保客户信息真实准确，便于后续客户对接与服务跟进。

邀约代理人需主动引导客户完成签到，协助填写空缺信息，重点核对客户联系方式、意向产品等核心内容，避免信息错误影响后续跟进。

客户填写的个人信息严格保密，仅限本次活动及后续保险业务服务使用，严禁私自泄露、传播客户隐私信息，遵守个人信息保护相关规定。

陪同人员需如实登记，签到完成后引导客户有序入场；活动结束后，本表由现场负责人统一收回，整理归档后作为客户跟进、业务统计的核心依据。

“客户意向”一栏根据客户现场沟通反馈如实填写，无明确意向可填写“暂未明确”，切勿主观臆断填写。

序号

客户姓名

联系电话

陪同人员

客户来源

邀约代理人

意向产品/险种

签到时间

备注

1

□老客户□新客户□转介绍□其他

2

□老客户□新客户□转介绍□其他