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科技行业市场前景及投资研究报告：聚焦AI算力脉络，“芯通胀”，上游材料龙头.pdfVIP

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  • 2026-04-26 发布于广东
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科技行业市场前景及投资研究报告：聚焦AI算力脉络，“芯通胀”，上游材料龙头.pdf

    证券研究报告

    2026年4月20日

    行业：电子

    增持（维持）

    聚焦AI算力脉络，“芯通胀”上游材料+龙头防御双主线

    ——科技行业春季策略

    主要观点

    ◆算力依然是最重要的脉络，继续关注AI硬科技赛道：PCB、光模块/CPO、液冷电源。

    1、PCB：订单驱动业绩增长，PCB价值量持续跃升。2025年报PCB业绩全面兑现，2026年订单需求有望继续推动业绩增长，验证PCB厂商预期与爬坡，将从“

    预期驱动”转向“业绩兑现”驱动。Rubin架构等新一代算力产品亮相，正交背板、LPU机柜多重需求叠加，全球AI算力硬件升级，PCB行业产值有望实现跃升

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