2025年CRM系统操作与客户维护手册.docx

2025年CRM系统操作与客户维护手册

第1章系统基础配置与权限管理

1.1用户账号创建与角色分配

登录系统前，管理员需先在“用户中心”的“基础数据”模块中创建新账号，输入统一标识（如员工工号或自定义用户名），并设置强密码策略（包含大小写字母、数字及特殊符号，长度不少于12位），随后“保存”按钮完成注册，系统将自动唯一账号ID及初始密码。创建完基础账号后，进入“角色管理”模块，“新建角色”按钮，选择“系统管理员”作为角色名称，在权限矩阵中勾选“账户创建”、“密码修改”、“系统设置”及“数据全览”等高权限项，“保存”将角色下发至指定部门，确保该角色具备独立管理全系统的权限。