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大族数控PCB设备领军企业，AI驱动新一轮高增长.docx

大族数控PCB设备领军企业，AI驱动新一轮高增长.docx

    投资案件

    投资评级与估值

    预计公司26-28年归母净利润分别17.87、26.59、36.68亿元，公司当前股价对应26-28年PE分别为30、20、14X。26-28年可比公司PE均值为78、53、36X，考虑到鼎泰高科估值较高，且英诺激光因业绩体量较小、估值偏高，故在可比公司中剔除，剔除鼎泰高科、英诺激光后可比公司26-28年PE均值为62、46、36X。由于大族数控为H股，考虑AH股估值溢价，因此按照可比公司PE水平给予80%折价，折价后可比公司26-28年PE分别为50、37、29X，公司PE低于折价后PE水平。此

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