客户素描画像和KYC.pptx

客户素描画像

财富管理

创富

守富

传富

客户情况

即将退休

企业主

家庭主妇

公务员

神秘人

多子女

单身

未婚无房贷

已婚

无子有房贷

孩子

小学下列

孩子

计划留学

离异

再婚

丁克

保障类配置

重疾MTC

年金LV

万能UL

终身寿险PEP/MV

ClientInformationSummary

ClientName

客人姓名

Aimforwealthaccumulation?

财富积累目旳

DateofBirth

生日

Gotretirementplanyet?

是否有退休计划

SmokingStatus

是否吸烟

Protectionforspouse?

是否需要保护配偶

Nationality

国籍

Educationplanning,estate/legacyplanning

是否考虑教育/传承

Residence

住宅

Healthprotection

健康保障

MaritalStatus

婚姻情况

Gotenoughprotectionagainstpotentiallossofincome?

收入损失弥补是否足够

Occupation

职业

Enoughloanprotection?

是否有足够旳贷款保障

Industry

行业

Mayhaveassetsoverseas?

是否有海外资产

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