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2025年金融行业基金销售部销售顾问基金销售操作手册.docx

2025年金融行业基金销售部销售顾问基金销售操作手册

第1章市场环境与产品认知

1.1宏观政策与行业趋势分析

2025年,中国证监会将继续深化“新国九条”的落地执行,强调提高上市公司质量,引导基金行业回归本源,预计基金销售从业人员需具备极强的合规意识,严禁任何形式的违规承诺收益或夸大宣传。随着“共同富裕”战略的深入推进,个人养老金制度将在2025年全面铺开,这将直接催生基于长期复利的储蓄型公募基金需求,推动销售顾问从“卖产品”向“规划资产配置”转型。

在“双碳”目标下,绿色金融基金及ESG主题基金将成为市场新宠,销售顾问需掌握相关环保评级标准及碳足迹核算方法,以便向

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