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英矽智能生成式AI赋能药物研发，定义AI制药“工业化”新范式.docx

英矽智能生成式AI赋能药物研发，定义AI制药“工业化”新范式.docx

    投资案件

    投资评级与估值

    预计2026-2028年归母净利润分别为0.06、0.11和0.27亿美元。采用P/S相对估值法进行估值，可比公司26年平均P/S为39，英矽智能2026年P/S为31，相较于可比公司平均P/S，公司有28%的上涨空间，目标市值459亿港币，首次覆盖，给予“买入”评级。

    关键假设点

    1、药物发现及管线开发：考虑公司在3月份与礼来达成了一笔首付款高达1.15亿美元的管线授权合作，以及此前达成BD合作的管线里程碑款，我们预计2026年公司药物发现及管线开发业务将高速增长，此处我们预测为1.4亿美金，2027

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