房地产行业销售中心销售经理客户拜访规范手册.docxVIP

房地产行业销售中心销售经理客户拜访规范手册

第1章客户拜访准备规范

1.1拜访前信息收集与资料准备

建立CRM数据模型并筛选高意向客户清单，依据客户近6个月合同金额、回款率及项目进度，筛选出“高价值、高时效、高配合”三类目标客户，确保拜访资源精准投放，避免无效沟通。调取客户企业最新工商信息与财务数据，核对营业执照、法人身份证及征信报告，确认客户主体资格存续，并识别潜在的法律风险点，为合规营销奠定基础。

收集客户组织架构图及关键决策人（KOL）名单，通过内部协同平台获取各部门负责人联系方式，明确“谁有权签字、谁有审批权、谁有预算”，构建完整的利益相关者图谱。整理客户过往合