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华友钴业深度研究：一体化红利加速兑现，全球化产能构筑深厚壁垒.pdfVIP

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  • 2026-05-08 发布于海南
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华友钴业深度研究：一体化红利加速兑现，全球化产能构筑深厚壁垒.pdf

    华友钴业（603799）

    【投资建议】

    我们认为，公司作为全球领先的新能源锂电材料一体化企业，长期发展潜力巨

    大。公司全面打通了镍、钴、锂三大核心资源与下游前驱体及正极材料的产业

    链闭环，营收结构日益稳健多元。随着印尼、津巴布韦等地新增产能的顺利爬

    坡与合规出海，公司有望迎来业绩增量兑现期。我们预计公司26-28年归母净

    利分别为89.1/108.3/118.6亿元，对应EPS为4.7/5.71/6.25，26年归母净利

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