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债市策略思考：从30.docx

债市策略思考：从30.docx

    正文目录

    债市周度观察 5

    从30-10年国债利差理解本轮债市行情 5

    关注利差长期结构性变化趋势 6

    或应更多关注利差而非利率变化 7

    债市资产表现 7

    高频实体跟踪 8

    物价相关 8

    工业相关 9

    投资地产相关 10

    出行消费相关 10

    风险提示 11

    图表目录

    图1：10年、30年国债收益率及利差 5

    图2：2025年下半年信用利差极致压降 6

    图3：2025年DR007与上证指数 7

    图4：银行理财信用债投资占比有所提升 7

    图5：国债利率曲线 7

    图6：国债到期收益率 7

    图7：同业存单到期收益率 8

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