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铟行业深度报告：磷化铟需求井喷，上游铟资源价值重估.pdf

铟行业深度报告：磷化铟需求井喷，上游铟资源价值重估.pdf

    目录

    1.光互连：承载AI算力扩展的主航道5

    2.磷化铟：光通信核心成本项，显著受益AI时代8

    2.1磷化铟产业链简介8

    2.2磷化铟需求：将显著受益于AI浪潮9

    2.3磷化铟供应：产能缺口与国产化替代空间并存11

    3.铟：战略金属之一，磷化铟需求向上传导13

    3.1逆全球化趋势下，战略矿产的重要性直线提升13

    3.2铟供应：原生铟受限，重点关注再生铟增长14

    3.3铟需求：稳步上行，磷化铟打开空间16

    4.投资分析意见19

    4.1云南锗业：布局磷化铟衬底生产线19

    4.2锡业股份：锡铟双龙头20

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