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策略研究月度报告：聚焦AI，持续突破.docx

策略研究月度报告：聚焦AI，持续突破.docx

    正文目录

    市场观点：风险偏好改善带动市场向上突破 5

    内外政策均营造宽松氛围 5

    谨防经济惯性下滑，投资端有望形成一定支撑 6

    流动性保持充裕，但边际变化较小 9

    行业配置：全面拥抱泛AI产业链 10

    主线一：产业景气继续被验证，泛AI产业链仍是最强方向，尤其需重视算力及配套 11

    主线二：涨价和有催化领域仍具备较强Α，关注储能链、机械设备、存储及半导体设备等 15

    风险提示： 18

    3/19

    图表目录

    图表1新订单指数有所下降 6

    图表2大企业PMI走弱，中小企业有所回升 6

    图表34月乘用车增速同比仍为负 7

    图表44月

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