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创新实业低成本一体化铝企，沙特项目有望打开第二成长曲线.docx

创新实业低成本一体化铝企，沙特项目有望打开第二成长曲线.docx

    低成本一体化铝企，沙特项目有望打开第二成长曲线 5

    股权结构 5

    聚焦铝产业链上游，双基地协同布局 5

    受益铝价上涨，盈利持续改善 6

    电解铝呈供需紧张格局，铝价中枢有望上移 7

    国内电解铝预计出现边际缺口 7

    海外电解铝呈紧平衡状态，扩产进度或低于预期 8

    成本优势构筑护城河，沙特项目有望打开成长空间 9

    自备电厂成本优势明显，绿电布局持续加码 9

    氧化铝内部保供，强化成本防御性 9

    沙特项目有望贡献增量，从“周期”走向“成长” 10

    盈利预测与评级 11

    盈利预测 11

    估值分析 11

    风险提示 12

    图表1：公司股权结构（

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