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汽车行业销售部销售经理客户合同管理手册

第1章

合同全生命周期概览与基础架构

1.1合同全生命周期视图与角色定义

系统需建立“合同-订单-交付-售后”四位一体的全景视图，将合同签订、商务谈判、订单下达、生产排程、物流运输、安装调试及质保维修等关键节点串联，确保任何合同的变更都能自动触发下游流程。定义六大核心角色：销售经理（合同发起与审批）、法务专员（合规审查）、财务专员（资金结算）、技术经理（技术可行性）、供应链专员（物流协调）及售后专员（服务响应），并明确各角色的数据权限与审批流，确保合同流转符合企业内控规范。

设定合同状态机模型，将合同状态划分为“草稿”、“已审批”、“已下达”、“已发货”、“在服务中”、“已验收”及“已归档”等状态，并规定状态流转的触发条件（如：审批通过则流转至下达，发货确认后流转至服务中），避免状态混乱。配置系统基础数据结构，包括合同编号规则（如：YH001）、客户编码规范、合同金额币种及汇率设定、签署日期、到期日及续期规则等，确保数据录入标准化。建立风险预警机制，设定关键风险指标（KRI），例如：合同金额超过500万需法务介入、预计交付日期晚于订单承诺日期超过3天需自动升级预警、付款账期超过60天需财务审核，提前规避潜在损失。

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