理财服务中心：构建以涨乐财富通为核心的服务体系培训讲学.ppt

构建以涨乐财富通为核心的服务体系理财服务中心2014.6——移动互联网时代的客户服务模式与工具介绍

1.涨乐财富通理财服务概述2.涨乐财富通—资讯服务3.涨乐财富通—配置服务4.涨乐财富通—体征服务和套餐服务

PartI涨乐财富通理财服务概述

移动互联网正在改变着客户习惯截止2014年3月份，涨乐交易人数占公司总交易人数比例为9.8%，涨乐交易金额占公司交易金额的3.8%，虽然整体来说目前占比还比较低，但增速很快。月交易人数占比平均增长为9.7%，交易金额占比平均增长为8.3%。4

移动互联网正在改变着客户习惯截止2014年6月4日，下载涨乐财富通的客户数量达到78080，激活的用户数量达到30751户，有57886名华泰客户登陆了财富通。5

涨乐财富通理财服务的定位涨乐财富通理财服务是在移动互联网条件下的理念、内容、形式上的全面创新。涨乐财富通将成为理财服务体系的核心载体，是理财服务的综合平台，也是理财服务和产品创新的首要渠道。围绕客户账户的生命周期，服务存量客户，提高现有客户的满意度。利用开放的理财平台，依靠专业、及时、准确的资讯和配置服务，让涨乐财富通成为开拓新客户的利器。6

涨乐财富通理财服务的特点碎片化针对移动互联网的特性，改变原有资讯的展现方式自助化利用涨乐财富通平台，客户能够便捷的获得各项理财服务，解放营业