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国防军工行业深度：船舶，油轮散货订单有望接力，船舶大周期方兴未艾.docxVIP

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  • 2026-05-22 发布于海南
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国防军工行业深度：船舶，油轮散货订单有望接力，船舶大周期方兴未艾.docx

    内容目录

    全球造船手持订单创新高，船型轮动有望开启 3

    需求端扩容与供给端收紧共振，此轮船周期有望持续 5

    需求端：油轮散货需求轮动发力，替换需求刚性释放 5

    集装箱船：支线集装箱船需求升温 6

    油船：地缘重构叠加供需收紧，油船需求持续上行 7

    散货船：西芒杜铁矿投产有望带动散货船市场 9

    供给端：船厂产能饱和，行业集中度快速上行 10

    投资建议：船厂进入利润释放期，业绩兑现正当其时 12

    风险提示 14

    图表目录

    图表1：全球新船订单成交情况 3

    图表2：全球新造船手持订单 3

    图表3：2016-2026（1-3）各船型订单占比 3

    图表4

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