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房地产行业销售部销售专员客户拜访规范手册

第一章客户基础档案与需求调研

1.1客户基本信息采集与分类

在拜访开始前，专员需依据CRM系统预设字段，从客户档案库中调取客户的全景画像，确保“人、车、房”三要素信息完整且无遗漏，具体包括：客户姓名、身份证号码、联系电话、手机号码、电子邮箱、现居地址、车辆牌号及车牌号、家庭住址、家庭成员构成（如配偶、子女、父母）、职业背景、教育程度、婚姻状况及资产状况。对采集到的基础信息进行标准化清洗与校验，例如将“张五”录入为“”，电话号码统一补全为11位格式，并检查是否存在重复录入，若发现同一客户在不同系统中有不同记录，需立即核实并统一口径，确