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通信行业2025及26Q1总结：海外AI驱动光互联，国内AI基建初兑现.docx

通信行业2025及26Q1总结：海外AI驱动光互联，国内AI基建初兑现.docx

    目录

    通信整体：光互联高景气，IDC及网络设备有所回暖..4

    光模块光器件：上游光芯片受益于供需缺口，光模块速率升级 7

    光纤：AI带动价格上涨 9

    IDC：国内AI投入拉动增速 10

    网络设备：AI驱动交换机设备增长 11

    运营商：增长平淡但现金流改善 12

    物联网：复苏仍需时间，长期看端侧AI创新 13

    风险提示 14

    图表目录

    图1：SW通信营收及增速（亿元，%） 4

    图2：SW通信利润率 4

    图3：SW通信归母利润增速 4

    图4：通信子行业营收增速及利润率年度波动（单位：亿元） 6

    图5：通信子行业营收增速及利润率季度波动

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