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银行业上市银行2025年年报和2026年一季报解读：基本面拐点基本确立，业绩进入改善通道.docx

银行业上市银行2025年年报和2026年一季报解读：基本面拐点基本确立，业绩进入改善通道.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、营收改善趋势明显，拨备计提力度加大 3

    二、息差是基本面超预期核心驱动，非息表现分化 5

    （一）规模稳增，息差企稳，负债成本显著受益存款到期重定价 5

    （二）财富管理扩容带动中收持续回暖，其他非息收入增长分化 12

    （三）资产质量整体平稳向好，局部风险仍需关注 15

    （四）资本充足率有所下降，关注后续各类银行资本补充 18

    三、基本面拐点基本确立，2026年业绩进入改善通道 20

    四、投资建议 21

    五、风险提示 21

    一、营收改善趋势明显，拨备计提力度加大

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