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从“赚快钱”到“破难题”，AI制造重塑科技叙事——全球地缘扰动下的科技制造领域机会.docxVIP

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  • 2026-06-11 发布于北京
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从“赚快钱”到“破难题”，AI制造重塑科技叙事——全球地缘扰动下的科技制造领域机会.docx

    目录

    1、宏观：科技制造优势是大国博弈的底气 7

    新质生产力引领经济成功转型 7

    能源安全与技术双重优势，是中国出口份额提升的关键 7

    只要全球贸易不衰退，中国中上游出口顺价能力并不弱 9

    2、策略研判：以产业趋势的强确定性，对抗地缘扰动的不确定 10

    地缘扰动带来的不确定性在逐步蔓延 10

    三个角度看AI制造确定性溢价 12

    3、通信：鸿海提前出货验证商业化拐点，CPO产业链量价齐升周期启动.15

    AI算力规模化驱动光互联技术代际升级 15

    从不可插拔FAU到可插拔DFAU，CPO规模化商用的最后一块拼图 17

    4、电子：

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