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计算机行业研究：美股软件在涨什么？.docx

计算机行业研究：美股软件在涨什么？.docx

    内容目录

    一、美股软件继续上涨，AIInfra先行 3

    本周SNOW/OKTA等AIInfra再次引领美股软件板块修复 3

    5月以来软件结构性反弹，AIInfra先行 4

    二、超跌修复：估值回落至历史底部后持续修复 5

    三、吞噬论一刀切并不合理：IT项目是系统化解决方案 5

    四、看好方向：高景气高壁垒，及AIInfra与信创共振方向 6

    AIInfra和信创共振的方向 6

    以Seedance2.0为代表的高景气高壁垒方向 7

    五、相关标的 8

    风险提示 8

    图表目录

    图表1：年产品收入超过100万美元的客户达到

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