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新材料、新模式、开新花.docxVIP

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  • 2026-06-12 发布于北京
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新材料、新模式、开新花.docx

    正文目录

    26H1总结：AI新材料和服务引领板块回升 5

    主线一：沿AI升级和涨价挖掘细分新材料 8

    玻纤电子布：供需共振引领全面提价 8

    洁净室：扩产力度加码，内外市场需求双旺 15

    主线二：存量更新龙头模式渐趋成熟 19

    财务复盘：消费建材筑底企稳趋势确立 19

    存量市场：商业模式打磨仍在进程中 23

    主线三：供给有序退出，需求老树开新花 28

    水泥：需求下行挑战供给自律 28

    玻璃：高库存低价格或加速出清 32

    玻璃基板量产在即，高端化需求有望释放 35

    重点推荐与风险 38

    风险提示 40

    图表目录

    图表1：2026年

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