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债市加速回归基本面交易.docx

债市加速回归基本面交易.docx

    内容目录

    银行：票据利率持续下探，信贷继续向下寻锚 4

    保险：30年表现一般，但后续下行空间更大 5

    基金：为何更加“耐打”？相对久期并不高 8

    流动性宽松是多头唯一的牌？流动性宽松本身就是基本面的一部分 9

    相比于年初，市场哪些逻辑miss了？ 10

    风险提示 11

    图表目录

    图表1：资金利率（%） 4

    图表2：大行政金债净买入规模（亿元） 5

    图表3：30Y国债现券累计净买入数据-分机构（亿元） 6

    图表4：保险对30Y国债个券-老券周度净买入与30Y国债利率变动（百万元，BP）

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