机械行业2026年度中期AI设备景气度高涨，顺周期板块持续复苏.pptxVIP

AI算力爆发带动设备需求旺盛，重点关注光模块、PCB、金刚石散热钻针、燃气轮机、具身智能机器人等领域。受益于AI大模型催生的算力需求爆发，AI细分赛道迎来高景气，核心布局方向如下：（1）光模块设备：800G、6T高速率产品需求持续放量，CPO新技术不断演进，海内外云计算厂商备货力度加大，行业量价齐升趋势明确；（2）PCB设备：高多层板、HDI板、高频高速板紧缺格局延续，上游电子布、高端基材、钻针耗材及对应M9升级的新技术陆续同步受益；（3）燃气轮机：大型算力中心稳定供电核心配套设备，短期可快速补足算力用电缺口，上游结构件、叶片等配套零部件迎来增量空间；（4）机器人：依托AI技术赋能