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商贸零售行业半年度聚焦“气候与能源”驱动下的通胀传导主线.pdf

商贸零售行业半年度聚焦“气候与能源”驱动下的通胀传导主线.pdf

    商贸零售行业半年度投资策略

    正文目录

    1.气候预判：主流机构预测厄尔尼诺发生概率强度大幅提升5

    2.厄尔尼诺对我国影响存在滞后性，衰退年影响更严峻6

    3.宏观环境：中国经济均处于内需偏弱、CPI相对温和、结构性修复阶段...6

    4.能源价格：决定极端气候冲击的影响程度7

    5.历史复盘：农业/电力/白电为厄尔尼诺核心受益板块8

    5.1.农业板块：供给收缩驱动行情，糖业确定性最强

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