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通信行业2026年年度策略：算力升维，星座织网.pptx

通信行业2026年年度策略：算力升维，星座织网.pptx

    算力升维，星座织网

    ——通信行业2026年年度策略

    报告要点：

    l2025年通信行业涨幅靠前，AI是核心演绎方向

    申万通信板块业绩呈强韧性。2025年前三季度营业收入与归母分别实现同比3.22%/9.09%的正增长。

    截至2025年12月31日，通信在31个申万一级行业指数中位列第2。AI是核心方向，光模块光器件、物联网等细分板块涨幅居前。

    2025年第三季度主动权益型公募增持通信。算力相关网络硬件设备是主要持仓方向。

    l关注主线趋势中边际改善方向，自主可控仍是核心

    算力：为支撑大模型训练与推理对算力的爆发式需求，AI算力基础设施正系统性升级，核心

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