汽车和汽车零部件-行业周报：ASIC外销布局加快，继续关注液冷链及机器人链公司.pptxVIP

l亚马逊、谷歌推进ASIC外销布局，有望为国内液冷产业链公司带来增量配套机

会。据媒体报道，亚马逊表示正在与潜在客户展开谈判，计划向其他企业的数据中心销售自研人工智能芯片，成为除谷歌外的第二家对外销售ASIC的科技巨头；谷歌在4月底宣布将向外部客户销售TPU，据媒体报道，近期谷歌正在效仿英伟达路径，通过财务担保等方式支持LakeMariner、RiverBend等数据中心项目获得低成本债务融资，同时通过销售芯片回流部分资金。预计谷歌TPU、亚马逊Trainium等ASIC芯片将有望凭借定制化场景下的能效及性价比优势逐步提升市场份额，ASIC芯片出货量持续增长将有望为国内数据中心液冷相关产业链公司提供增量配套机

会。

l美国加快数据中心并网，康明斯斩获数据中心燃气发电机大单，建议继续关注数据中心发电产业链。据媒体报道，美国AI热潮下数据中心用电需求激增，导致多地电价上涨甚至发布停电预警，监管部门要求区域电网运营商考虑新的协议，同时将放宽环评要求，加快数据中心等大型用电主体的并网速度。预计新政策将推动北美数据中心加速落地，同时刺激燃气发电设备以及作为备电的柴发需求增长。此外，康明斯在6月16日宣布与CirceEnergy达成合作协议，为其AI园区提供2GW燃气发电机组以支持其表后主电力解决方案，交付计划于2026-2