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民银国际-2026年下半年海外宏观形势展望：地缘缓和下的修复与分化.docx

民银国际-2026年下半年海外宏观形势展望：地缘缓和下的修复与分化.docx

    目 录

    TOC\o1-2\h\z\u美国：内生韧性，中选为纲，联储鹰派 1

    美国经济：恢复内生韧性，结构延续分化 2

    特朗普的政策：内病外治，中选为纲 16

    凯文·沃什领导下的美联储改革与利率路径 22

    欧洲：能源成本冲击，复苏艰难前行 25

    中东危机与能源成本冲击欧洲经济 25

    能源价格回落有望减压，但欧洲通胀仍有黏性 30

    经济艰难复苏，央行保留加息选项 33

    日本：高度结构分化的微弱复苏 36

    内部平衡：经济微弱复苏，补贴压低通胀 36

    外部平衡：半导体与外资推升外需与资本市场繁荣 40

    日本经济与货币政策展望 42

    地缘缓和

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