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食品饮料行业2026年中期策略：“罕见”的底部.docxVIP

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  • 2026-07-10 发布于北京
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食品饮料行业2026年中期策略：“罕见”的底部.docx

    目录索引

    一、2026H1回顾：整体跑输大盘，大众品相对稳定 6

    （一）股价复盘：“924新政”以来，千亿食饮白马股全部跑输市场 6

    （二）估值和持仓复盘：估值处二十年低位，基金重仓占比持续回落 8

    二、白酒：行业库存回归理性，关注经济复苏节奏 10

    （一）底部已现：本轮股价、估值、盈利预测下修幅度均已比肩上轮调整期 10

    （二）未来展望：行业库存回归理性，后续关注经济复苏节奏 12

    （三）个股分析：五家酒企剔除现金PE估值10倍附近，基本面上行有望迎来戴维斯双击 14

    三、餐供板块：餐饮需求弱复苏，内部结构分化 14

    （一）速冻：边际改善，迈

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