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图达通首次覆盖报告：聚焦1550%26905nm路线，车端拓客及多元应用驱动增长.docx

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    内容目录

    投资要点 4

    关键假设 4

    区别于市场的观点 4

    股价上涨催化剂 4

    估值与目标价 4

    图达通核心指标概览 5

    一、 绑定蔚来，利润率稳步回升 6

    公司市占率稳居行业第四，与蔚来股权绑定关系较深 6

    受益于产品起量、供应链成熟等，公司实现量利双升 7

    二、芯片化与固态化加速普及，激光雷达市场高速成长 9

    激光雷达vs纯视觉：激光雷达为L2+关键安全部件 9

    一维转镜为主流半固态技术路线，纯固态处于规模化前夕 11

    芯片化技术赋能性能跃升，引领激光雷达未来趋势 14

    激光雷达市场迎高速增长，头部企业抢占市场高地

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