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策略研究月度报告：高景气VS多扰动，坚定抱团.docx

策略研究月度报告：高景气VS多扰动，坚定抱团.docx

    正文目录

    市场观点：外部潜在扰动，产业逻辑仍然清晰 5

    外部环境面临潜在扰动，内部政策延续宽松基调 5

    经济动能韧性回落，结构惯性依旧，价格或年中见顶 6

    宏观流动性量增价升，重要IPO或影响微观流动性 8

    行业配置：AI上中游仍是清晰方向，通信性价比优于电子 10

    主线一：AI产业链尤其是上中游硬件依旧是最好方向 10

    主线二：关注AI产业链上可能迎接估值扩散的方向，尤其是机械设备以及下游应用 17

    风险提示： 18

    3/19

    图表目录

    图表16月乘用车零售增速继续低迷 6

    图表26月白酒价格下降、纺织价格边际回落 6

    图表3

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