大客户机会地图：关键人、需求、预算、竞争、风险与下一步.docxVIP

大客户机会地图·关键人、需求与行动

大客户机会地图·第PAGE页

大客户机会地图

关键人、需求、预算、竞争、风险与下一步

用一次可追溯的机会梳理，画清谁能决定、谁会影响、什么仍待验证，以及下一步如何推进

这份工具解决什么问题

重点客户信息很多，但团队仍说不清真正的决策人、反对条件、预算状态和竞争依据。本工具把零散信息收束为一张关系地图与一组可执行验证动作。

10分钟快速开始

适用对象

准备材料

第一步

最短使用路径

KA负责人、销售总监、交付负责人；适用于攻坚、续约或重大扩容前。

最近一次客户会议纪要、组织线索、预算/采购信息、方案与竞争记录。

只选一个具体机会，写清客户、金额口径、目标日期与当前阶段。

冻结事实→填关键人地图→写赢单假设→安排3—5个验证动作。

完成状态

□关键角色已识别，未知角色也明确标记

□每项高影响判断都有来源、日期和置信度

□需求、预算、竞争与风险已形成一个可验证假设

□下一步有负责人、截止日和可验收输出

边界提示：本工具完成的是一次机会地图与行动判断，不替代合同、财务、法律、信息安全或交付可行性审核。标签与阈值均为可配置管理口径。

01先冻结机会事实：只画一个具体机会

不要把整家客户做成档案。本次只围绕一个明确的续约、扩容或新购机会，确保金额、时间、阶段与责任人能相互对账。

机会起点卡｜空白版

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机会