销售预测可信度检查表：机会金额、阶段、概率、证据与日期.docxVIP

销售预测可信度检查表·金额—阶段—概率—证据—日期

示例机构与数据均为虚构｜金额单位：万元｜评分与阈值为可配置示例

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10分钟开始

销售预测可信度检查表

逐条核验机会金额、阶段、概率、证据与日期

不要先汇总CRM金额。先任选金额最大的3条机会，逐条判断“为什么是这个金额、阶段、概率和日期”。

适用对象

销售总监、财务BP、经营分析负责人；适用于预测频繁跳动、月底集中改数或跨部门口径不一致的团队。

准备材料

本期预测清单、机会编号、金额口径、阶段与证据、概率来源、预计日期、最近客户动作、负责人及历史阶段结果。

第一步

冻结本次检查的统计期间和金额口径，然后对每条机会先过红线门；触发红线时不得用总分抵消。

最短使用路径

锁定口径→查红线→证据评分→校准金额/阶段/概率/日期→复核签字→到期复测。

本次做到什么才算完成

完成项

必须留下的记录

不合格时

逐条可追溯

每条纳入预测的机会有唯一编号、证据位置、负责人和检查日期

退回负责人补证据

数字可复算

金额口径一致；概率有来源；加权金额＝机会金额×概率

冻结汇总，修正后重算

变化可解释

金额、阶段、概率或日期的前后值及原因均进入校准台账

不得直接覆盖旧值

异常有出口

待核、退回和红线机会都有责任人、补证期限与复测日

不得以“持续跟进”收尾

!使用边界

可